Beneficios
SATISFACCION DE NECESIDADES
El cliente encuentra a un profesional que pone la atención adecuada al cuidado de sus inversiones personales.
Cubre la preocupación de involucrarse en temas financieros y evita distraerse de su actividad principal.
Obtiene las respuestas sobre los eventos y situaciones que afectan su patrimonio.
Encuentra la atención personalizada y el apoyo de un equipo administrativo para la solución de necesidades particulares.
Recibe un análisis de rendimiento simplificado y un reporte de depósitos y retiros de forma periódica.
BENEFICIOS
El volumen de operación y la relación con los intermediarios permite reducir los costos de las comisiones.
El monitoreo constante de alternativas y productos con los diferentes intermediarios nos marca el nivel adecuado de tasas y precios.
El cliente obtiene el producto adecuado al precio adecuado evitándose márgenes por desconocimiento.
Se elimina el conflicto de intereses que ocasiona en gran parte la toma de riesgos innecesarios e inversiones inapropiadas.
